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Spotify, o maior serviço de streaming de música do mundo, anunciou seus planos para um IPO. A empresa começará a negociar na Bolsa de Valores de Nova York com o nome de "SPOT".
O Spotify não está procurando levantar uma grande quantidade de capital com esta mudança e, portanto, o Spotify estará oferecendo uma listagem direta. Isso significa que as ações da empresa podem ser negociadas no mercado aberto mais cedo do que em um IPO mais convencional.
De acordo com a CNBC, as ações do Spotify foram negociadas entre US $ 90 e US $ 132,50 neste ano nos mercados privados. Portanto, na avaliação mais alta, a empresa pode valer mais de US $ 23,45 bilhões. No entanto, a empresa alertou que o preço de suas ações quando da sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York pode ter “pouca ou nenhuma relação com os preços históricos de venda de nossas ações ordinárias em transações privadas.”
O motivo do Spotify dizer isso é porque sua oferta inicial de ações não será subscrita, ou seja, os subscritores não definirão nenhum preço para informar as negociações de abertura na Bolsa de Valores de Nova York.
Em termos leigos, espere que o primeiro dia de negociação seja selvagem. As pessoas tentarão descobrir se devem comprar ou vender o Spotify por conta própria. Além disso, Spotify explicou que nenhum de seus atuais acionistas, exceto a Tencent e suas afiliadas, celebrou a espécie de acordos de bloqueio contratual de 180 dias.
Caso você esteja se perguntando, esses acordos de bloqueio são normalmente comuns em uma oferta pública inicial subscrita. E agora, sem isso, qualquer um pode vender ações a qualquer momento, inundando o mercado e impactando negativamente o preço público de suas ações.
Em seu processo, o Spotify disse: “Decidimos reimaginar a indústria da música e fornecer uma maneira melhor para artistas e consumidores se beneficiarem da transformação digital da indústria da música. O Spotify foi fundado na crença de que a música é universal e que o streaming é um modelo de acesso mais robusto e contínuo que beneficia artistas e fãs de música.”
Com isso dito, a empresa entrou com um pedido de papelada para ser listada na Bolsa de Valores de Nova York em dezembro. A empresa tem buscado atingir esse objetivo com a ajuda de empresas como Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co.
É ótimo ter o gato fora da bolsa. Transparência gera confiança.
- Daniel Ek (@eldsjal) 28 de fevereiro de 2018
O Spotify disse que listaria “assim que possível após esta declaração de registro ser declarada efetiva”. Após o enchimento, Daniel Ek, o CEO e fundador do Spotify tweetou: “É ótimo ter o gato fora da bolsa. Transparência gera confiança.“
