Arquivos do Dropbox para IPO de $ 500 milhões; Será listado no Nasdaq como 'DBX'

Poucas semanas depois de relatos na mídia financeira dos EUA sugerirem que o Dropbox havia secretamente entrado com um pedido de IPO, a SEC (Securities and Exchange Commission) finalmente revelou os documentos, revelando detalhes sobre os planos da empresa de abrir o capital. De acordo com documentos disponíveis no site da SEC, o Dropbox entrou com um pedido de arrecadação de US $ 500 milhões com a cotação na Nasdaq. A empresa afirma ter ganho uma receita total de US $ 1,11 bilhão em 2017, um aumento de 31% em relação ao ano anterior, quando a empresa faturou US $ 845 milhões.

De acordo com o processo, o Dropbox contratou Goldman Sachs e J.P. Morgan para lidar com o IPO, e será listado no Nasdaq sob o símbolo 'DBX'.

O documento também afirma que a receita média por usuário pago subiu para US $ 111,91 no ano passado, mas a empresa ainda declarou prejuízo líquido de US $ 111,7 milhões. O Dropbox relatou um prejuízo líquido de $ 210,2 milhões em 2016, embora tenha tido um fluxo de caixa positivo desde aquele ano. No geral, a empresa afirma ter 500 milhões de usuários registrados, 100 milhões dos quais aparentemente se inscreveram no ano passado.

O Dropbox, que opera em um modelo 'Freemium', diz que o número de usuários pagos ainda é apenas um pouco mais de 11 milhões, com 300.000 deles usando o Dropbox Business, a versão corporativa do serviço de armazenamento em nuvem da empresa. A margem bruta parece bastante saudável em 67 por cento.

O Dropbox atende principalmente a consumidores e pequenas empresas e, como ele próprio admite, tem “Experiência limitada em vendas diretas para grandes organizações”. A empresa, no entanto, conta com empresas como Adidas, Expedia e News Corp entre seus clientes. De qualquer forma, a empresa está planejando fazer um impulso mais forte para os clientes empresariais lucrativos e, de acordo com os documentos regulamentares, está planejando contratar mais pessoal de vendas como uma forma de vender mais para grandes empresas.

Os documentos também mostram que o CEO e cofundador Drew Houston tem 24,4% do poder de voto na empresa, enquanto a Sequoia Capital tem 24,8%. A empresa foi anteriormente avaliada em US $ 10 bilhões.